很久很久以前，在印度有一个摩喜施末底王国。国王死后，王位的争夺在两个年轻人巴霍巴利（帕拉巴斯饰）和巴拉迪瓦（拉纳·达格巴帝饰）之间展开，巴霍巴利为人正直勇敢，而巴拉迪瓦为达目的不择手段，巴霍巴利最终成为国王，但不久便遭到巴拉迪瓦刺杀和篡位。他的孩子在母亲的保护下，得以幸存，被一户普通人家收养，取名为希瓦（帕拉巴斯饰），希瓦是个拥有神力的孩子，长大后他为了心爱的姑娘离开了家，来到了外面的世界闯荡。由此，他也了解到了自己的真实身世。一段复仇与夺回王位的故事即将来临。