该片讲述了大杂院里的铁蛋一直深深的爱慕着包租婆家的女儿珠珠。在痴情与荷尔蒙的催促下，深情等待自己的真心人珠珠，但是天不遂人愿，在一个漆黑的夜里，包租婆一家搬家了，铁蛋这个小青年有一天在别人帮助下，找到了珠珠，并且凭借精湛的演技和一颗真心抱得美人归。