胶东农民余东风为了凑齐迎娶同村姑娘小凤的聘礼而去参加国民党，不料中途逃回村里却发现村子被日本人扫荡，小凤生死不明。余东风得知幕后黑手是维持会会长苏大牙，进城后不仅杀了苏大牙还搅得满城风雨。关键时刻，八路军连长赵志国出手相救，余东风随后加入八路军。四年后，余东风已是八路军的一名营长，凭借着自己“智、猛、抠”带着队伍打了一次次胜仗。一次，余东风部队和日军发生惨烈血战，团长牺牲，余东风报仇心切，未识破鬼子的诡计，带着队伍冒进追击，中了埋伏，全军覆没。余东风无脸回去，隐姓埋名参加了县大队，带着这支县大队不断壮大，在一次战斗中跟老部队重逢。余东风重回部队，但突然要求去文工团唱戏，原来灭团仇人佐竹极其喜欢