乔治打断了一场与古板的皇室成员的会面后，意外地和国王傲慢的猴子菲利普互换了身份。菲利普举止优雅，令泰德百思不得其解，而乔治则前往城堡，他活泼好动的举动引起了人们的注意，也让害羞的伊莎贝尔公主敞开了心扉。